住まいのFP相談所

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弊社のFPがご提案する前のお客様データ

まずは、弊社のFPが改善案をご提案する前のお客様のデータがこちらです。
 

今後40年間の収入・支出の推移予想


 

金融機関残高の推移予想


 
 

弊社のFPがご提案した後のお客様データ

次に、弊社のFPがお客様の現状を分析し、最適な改善案をご提案した後のお客様のデータです。
ただ、現在も引き続きサポートさせていただいていますので、現時点での最適なご提案となります。
 

今後40年間の収入・支出の推移予想


 

金融機関残高の推移予想


 
 

改善ポイント

このお客様に対して、弊社のFPがご提案させていただいたのは「家計の改善」です。
具体的な改善点のご提案としては、
 
・家計簿を見直し、固定費の削減を図る(月4,000円の削減効果がありました)
・各種保険の見直し(月16,000円の削減効果がありました)
・会社積み立て方法の変更(月10,000円の削減効果がありました)
 
以上3点の見直しが挙げられます。
また上記の3店以外にも
 
・積立計画を作成し、ご主人が45歳の時に500万円の繰上げ返済できるようなプランをご提案
・退職金には手を付けず、「住宅ローン60歳完済」を目指すプランを作成中
 
といった、家計以外の部分でも色々ご提案させていただきました。
 
 

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